Формирование отчетов в BI Конструкторе Битрикс24

Создание одного управленческого дашборда в BI-конструкторе Битрикс24 с визуализацией данных до 15 источников:

• Пользователи портала
• CRM (лиды, сделки, контакты)
• Товары из каталога
• Дела (активности)
• Звонки
• Задачи и проекты
• КЭДО и «Подпись»
• Смарт-процессы (справочники)
• Цифровое рабочее место (Digital Workplace)
• Бизнес-процессы
• CSV-файлы
• Рекламные кабинеты (VK, Яндекс.Директ, Google Ads)
• 1С (через API или выгрузку)

В пределах одного дашборда могут быть настроены не более 50 графиков, 15 фильтров, 6 вкладок и 3 справочника из смарт-процессов.

Цели услуги

• Собрать разрозненные данные в одном окне для оперативного принятия решений
• Ускорить и автоматизировать подготовку управленческой отчётности
• Повысить качество и точность анализа ключевых бизнес-метрик
• Снизить зависимость от ручных выгрузок и сторонних BI-систем

Затрагиваемые бизнес-процессы

• Продажи: мониторинг воронки, скорость обработки лидов
• Сервис и поддержка: контроль SLA, нагрузка по задачам и звонкам
• Маркетинг: эффективность рекламных каналов, ROI кампаний
• Проектное управление: статус-контроль задач и этапов
• Финансовый учёт: сверка данных из 1С и CRM
• HR-аналитика: активность пользователей и цифровая зрелость

Функциональные требования

• Тариф Битрикс24 «Профессиональный» с включённым BI-конструктором
• Доступы (логин/пароль или API-ключи) ко всем указанным источникам
• Утверждённая схема структуры и наименований полей данных
• Назначенный ответственным координатор со стороны заказчика
• Наличие тестовой или реальной выборки данных для отладки

Влияние на показатели (KPI)

• Сокращение Time-to-Report (время подготовки отчётов)
• Увеличение доли решений, принимаемых на основе данных (data-driven)
• Повышение точности прогнозов продаж и маркетинговых ROI
• Снижение расходов на сторонние BI-решения

Заказчики услуги

• Генеральный директор (Digital-стратегия)
• Коммерческий директор
• Финансовый директор
• Директор по маркетингу
• Руководитель BI- и аналитического отдела

Потребители услуги

• Руководители подразделений (продажи, сервис, маркетинг, HR)
• Аналитики и специалисты BI
• Менеджеры проектов и операционных служб

Мероприятия по оказанию услуги

1. Сбор и формализация требований: интервью с ключевыми стейкхолдерами
2. Анализ доступности и качества источников данных
3. Настройка подключений к каждому источнику (API, выгрузки, CSV)
4. Построение структуры дашборда: вкладки, графики, фильтры, справочники
5. Тестирование корректности отображения и логики расчётов
6. Согласование финального макета и внесение правок
7. Передача дашборда заказчику и краткий тренинг для основных пользователей

Условия предоставления услуги Заказчик обязан:

• Обеспечить доступ к Битрикс24 и внешним системам (API-ключи, учётки)
• Назначить контактное лицо-координатора
• Предоставить требования к структуре дашборда и примеры отчётности

Исполнитель обязан:

• Реализовать дашборд в рамках согласованных ограничений (50 графиков, 15 фильтров и т.д.)
• Провести демонстрацию и обучение конечных пользователей
• Предоставить техническую документацию по настройкам BI-конструктора

Результат для заказчика: полностью готовый к работе управленческий дашборд в BI-конструкторе Битрикс24 с объединёнными данными из внутренних и внешних источников, а также инструкция и навыки использования отчётности для оперативного принятия решений.