Пакет: Автоматизация CRM Битрикс24

Комплексная автоматизация одной воронки продаж с использованием до 50 роботов для полного контроля, оптимизации и масштабирования процесса продаж. Пакет "Автоматизация CRM" включает полную настройку контроля сроков обработки лидов и сделок, автоматическое создание задач и встреч, автоматизацию коммуникаций с клиентом (SMS, email), настройку триггеров и откликов на действия клиента, автоматическое создание сделок для кросс-продаж и повторных продаж, разработку аналитического отчета по ключевым показателям, настройку глубокого ролевого доступа (до 4 ролей) и обучение менеджеров.

Реализация занимает 10 рабочих дней и превращает CRM в мощный инструмент автоматизации и контроля продаж в Б24.

Цели услуги

• Обеспечить полную автоматизацию воронки продаж с использованием до 50 роботов.
• Установить контроль сроков обработки всех лидов и сделок в Б24.
• Автоматизировать рутинные операции менеджера (задачи, напоминания, звонки) в Битрикс24.
• Обеспечить постоянную коммуникацию с клиентом через автоматические уведомления в Б24.
• Реализовать триггеры на действия клиента для немедленных откликов системы.
• Автоматизировать процессы повторных и кросс-продаж в Битрикс24.
• Обеспечить видимость ключевых метрик через аналитический отчет в Битрикс24.
• Повысить производительность менеджеров на 30-50% .
• Увеличить конверсию и средний размер сделки.

Бизнес-процессы, которые затрагивает услуга

• Управление продажами: Полная автоматизация воронки от лида до завершения сделки в Bitrix24.
• Управление задачами: Автоматическое создание и распределение работ между менеджерами в Б24.
• Управление коммуникациями: Автоматические уведомления клиентам и менеджерам в Bitrix24.
• Контроль качества: Контроль сроков и напоминания о просроченных действиях в Б24.
• Развитие клиентов: Автоматическое предложение дополнительных товаров/услуг в Битрикс24.
• Аналитика: Мониторинг ключевых показателей продаж в реальном времени в Б24.
• Управление доступом: Ролевое распределение информации и функций в Bitrix24.

Функциональные требования

• Наличие активного аккаунта Bitrix24 (облачная или коробочная версия, тариф с CRM).
• Наличие функционала "Роботы" в выбранном тарифе.
• Доступ администратора для конфигурации процессов.
• Четкое описание воронки продаж для автоматизации .
• Определение всех необходимых уведомлений и триггеров .
• При необходимости SMS: подключенная услуга SMS-интеграции .
• Согласование требований к аналитическому отчету .
• Определение ролей и прав доступа (до 4 ролей).

Мероприятия в рамках пакета

Мероприятие 1: Контроль сроков обработки лидов и сделок

• Рассылка уведомлений менеджерам:
  • Уведомление при просрочке обработки лида 
  • Напоминание о необходимых действиях
  • Уведомления о сроках закрытия сделки 
• Почтовые сообщения руководителям:
  • Отчет о просроченных лидах
  • Сводка по сделкам, требующим внимания 
  • Ежедневные/еженедельные отчеты по активности
• SMS-уведомления (при подключении):
  • Срочные уведомления менеджерам о критичных событиях
  • Напоминания о звонках и встречах

Мероприятие 2: Автоматическое создание задач и встреч

• Автоматическое создание задач:
  • Создание задачи при поступлении нового лида
  • Создание задачи на уточнение информации у клиента 
  • Создание задачи на подготовку счета или предложения
  • Создание задачи на контроль выполнения условий сделки
• Автоматическое создание звонков:
  • Автоматическое назначение звонков по расписанию
  • Напоминания менеджеру о необходимых звонках 
  • Создание звонков при определенных событиях 
• Автоматическое создание встреч:
  • Автоматическое бронирование встреч с клиентами 
  • Синхронизация с календарем менеджера
  • Уведомления участникам о встречах за 24 часа 
• Автоматические напоминания:
  • Напоминания о просроченных задачах 
  • Напоминания перед встречами и звонками 

Мероприятие 3: Автоматизация касаний с клиентом

• Автоматические email-сообщения:
  • Отправка шаблона письма 1 при смене статуса лида
  • Отправка шаблона письма 2 при смене статуса сделки
  • Автоматическое уведомление об изменении статуса
  • Отправка благодарственного письма при закрытии сделки 
• Автоматические SMS-сообщения (при подключении):
  • Отправка одного шаблона SMS при смене статуса
  • SMS-напоминание о необходимом действии от клиента
• Настройка двух шаблонов email и одного шаблона SMS:
  • Разработка текстов писем в соответствии с требованиями заказчика
  • Интеграция переменных (имя клиента, название товара и т.д.) 
  • Настройка условий отправки в Б24

Мероприятие 4: Триггеры и отклики на действия клиента

• Триггеры на действия клиента:
  • Отслеживание прочтения письма клиентом
  • Отслеживание скачивания файла клиентом
  • Отслеживание открытия ссылки в письме
  • Отслеживание посещения веб-сайта
• Автоматические отклики на события:
  • Уведомление менеджера при прочтении письма
  • Автоматическое назначение звонка после скачивания файла 
  • Изменение статуса лида при активности клиента
• Сценарии на основе триггеров:
  • Многоуровневые условия для сложных сценариев
  • Последовательные действия при срабатывании триггера

Мероприятие 5: Автоматизация повторных и кросс-продаж

• Повторные продажи:
  • Автоматическое создание новой сделки при закрытии предыдущей
  • Создание сделки на повторную покупку по условиям (например, через 3 месяца)
  • Автоматический переход клиента в статус "постоянный клиент"
  • Уведомление менеджера о необходимости повторного контакта
• Кросс-продажи:
  • Автоматическое создание сделки на смежный товар/услугу
  • Создание кросс-продажи при условии заполнения признака товара в сделке
  • Предложение дополнительных товаров на основе истории покупок
  • Автоматическое назначение задачи менеджерам. 
• Управление воронками кросс-продаж:
  • Разработка логики выбора предложения
  • Настройка условий и критериев для создания кросс-сделок в Bitrix24
  • Мониторинг результативности кросс-продаж в Б24

Результаты для Заказчика

После завершения реализации пакета вы получите:

• Полностью автоматизированную воронку продаж с использованием 50+ роботов 
• Контроль сроков обработки всех лидов и сделок с автоматическими уведомлениями
• Автоматическое создание задач, встреч и звонков для менеджеров
• Избавление менеджеров от рутинных операций благодаря автоматизации 
• Постоянную коммуникацию с клиентами через автоматические SMS и email
• Мгновенные отклики на действия клиента через настроенные триггеры
• Автоматическое создание сделок на повторные и кросс-продажи 
• Аналитический отчет с ключевыми показателями для принятия решений
• Глубокий ролевой доступ с учетом специфики вашего бизнеса
• Обученную команду менеджеров готовую работать с автоматизированной системой в Б24
• Повышение производительности на 30-50% за счет автоматизации 
• Увеличение конверсии лидов на 15-25% благодаря контролю и коммуникации в Б24
• Увеличение среднего размера сделки на 10-20% за счет кросс-продаж
• Улучшение лояльности клиентов за счет качественной коммуникации в Б24
• Снижение времени обработки сделки на 30-40% в Битрикс24

Стейкхолдеры услуги

Требования к Заказчику

• Наличие активного аккаунта Битрикс24 (тариф, включающий CRM и роботы)
• Четкое описание воронки продаж для автоматизации
• Определение всех необходимых уведомлений и условий автоматизации
• Согласование требований к аналитическому отчету и показателям
• Определение ролей и структуры компании (до 4 ролей)
• При необходимости SMS: подключенная услуга SMS-интеграции
• Доступ администратора для конфигурации в Битрикс24
• Доступность менеджеров для обучения (1 час)
• Готовность предоставить примеры лидов и сделок для тестирования

Условия предоставления услуги

Обязательства Заказчика

• Предоставить подробное описание процесса продаж и воронки
• Согласовать все требования к автоматизациям до начала работ
• Предоставить доступ администратора в Битрикс24
• Предоставить контактную информацию для SMS-интеграции (если необходимо)
• Согласовать требования к аналитическому отчету
• Определить роли и структуру доступа
• Предоставить обратную связь при необходимости корректировок
• Обеспечить участие менеджеров в обучении

Обязательства Исполнителя

• Разработать и настроить контроль сроков обработки лидов и сделок
• Настроить автоматическое создание задач, встреч и звонков
• Разработать и настроить автоматические email и SMS сообщения (до 2 email + 1 SMS шаблон)
• Настроить триггеры и отклики на действия клиента
• Настроить автоматизацию повторных и кросс-продаж
• Разработать один аналитический отчет согласно требованиям
• Настроить глубокий ролевой доступ (до 4 ролей)
• Провести полное тестирование всех автоматизаций
• Провести обучение менеджеров (1 час)
• Обеспечить использование до 50 роботов в рамках функционала тарифа
• Завершить все работы в течение 10 рабочих дней

Сроки Реализации

Примеры Автоматизаций в Воронке

Пример 1: Контроль сроков новых лидов

• Триггер: Создание нового лида в системе
• Действия:
  • Создать задачу на менеджера "Обработать лид"
  • Отправить email уведомление менеджеру
  • Назначить звонок клиенту
• Через 2 часа (если лид не обработан):
  • Отправить напоминание менеджеру
  • Отправить SMS-напоминание руководителю
• Через 24 часа (если лид не закрыт):
  • Переместить лид в статус "Требует внимания"
  • Отправить email руководителю

Пример 2: Автоматизация коммуникации с клиентом

• Триггер: Смена статуса лида на "Заинтересован"
• Действие: Отправить email письмо с коммерческим предложением
• Триггер: Клиент открыл письмо
• Действия:
  • Уведомить менеджера о прочтении
  • Автоматически создать звонок на завтра
• Триггер: Закрытие сделки с успехом
• Действие: Отправить благодарственное письмо клиенту

Пример 3: Кросс-продажи

• Условие: Сделка закрыта с успехом И в товарах указан признак "Подходят для кросс-продажи"
• Действия:
  • Автоматически создать новую сделку на смежный товар
  • Назначить ту же задачу менеджеру
  • Отправить email клиенту с предложением дополнительного товара

Пример 4: Повторные продажи

• Условие: Сделка закрыта с успехом
• Действия:
  • Создать напоминание менеджеру через 3 месяца
  • Автоматически создать новую сделку на повторную покупку
  • Назначить звонок на повторный контакт

Дополнительные опции (опционально)

• Расширенная автоматизация: Более 50 роботов для сложных сценариев
• Дополнительные отчеты: Разработка 2-3 дополнительных аналитических отчетов
• Интеграция с внешними системами: Синхронизация с 1С, Яндекс.Карты, Slack
• Портал для клиентов: Возможность клиентам отслеживать статус заказа
• Дополнительное обучение: Более 1 часа инструктажа менеджеров
• Оптимизация после внедрения: Через месяц анализ работы и улучшение

Преимущества Пакета

• Комплексное решение - все необходимое в одном пакете
• Быстрая реализация - всего 10 рабочих дней
• Полная автоматизация - до 50 роботов для максимальной эффективности
• Контроль и видимость - полный контроль над процессом продаж
• Снижение затрат - минимизация ручных операций
• Увеличение продаж - повторные и кросс-продажи автоматически
• Улучшение клиентского сервиса - постоянная коммуникация
• Аналитика и отчетность - данные для принятия решений
• Масштабируемость - легко расширить на другие воронки

Важная информация

Как Начать

1. Свяжитесь с нашей командой
2. Обсудите вашу воронку продаж и требования
3. Согласуйте все детали автоматизации
4. Подпишите договор на реализацию
5. Предоставьте доступ администратора в Bitrix24