Автоматизация участка процесс на основание инструмента "Смарт-Процессы" или "Бизнес-Процессы"

Создание рабочего пространства на участке процесса с возможностью распределения ролей и запроса дополнительных данных на различных стадиях процесса. Инструмент «Смарт-Процессы» или «Бизнес-Процессы» используется для автоматизации данного участка процесса.

Функционал инструмента

В рамках услуги настраивается один из инструментов — «Смарт-Процессы» или «Бизнес-Процессы» — в зависимости от требований клиента. Реализуемый функционал включает:

1. Установка задач, звонков, встреч и бронирование ресурсов, связанных с объектом (карточкой процесса).
2. Запрос исходных данных на различных стадиях процесса.
3. Привязка к объектам CRM (Компания, Контакт, Сделка, Предложение).
4. Математические расчёты и формирование печатных форм по шаблонам.
5. Создание записей в истории работы в рамках процесса.
6. Осуществление звонков и отправка сообщений клиентам.
7. Интеграция с боковым меню.
8. Настройка прав просмотра и редактирования.

Выбор инструмента

В рамках услуги используется один из двух инструментов Битрикс24:

Конкретный инструмент согласовывается с клиентом на этапе анализа требований.

Сценарий использования

1. Специалист проводит анализ участка процесса и согласовывает с клиентом выбор инструмента — «Смарт-Процессы» или «Бизнес-Процессы».
2. Создаётся рабочее пространство: настраиваются стадии, поля карточки, роли участников.
3. Настраивается распределение ролей и разграничение прав просмотра и редактирования.
4. Реализуется запрос дополнительных данных на нужных стадиях процесса.
5. Подключаются задачи, звонки, встречи и бронирование ресурсов, связанных с карточкой процесса.
6. При необходимости настраивается привязка к объектам CRM, формирование печатных форм и отправка сообщений клиентам.
7. Проводится тестирование рабочего пространства совместно с клиентом и финальная передача.

Что создаётся в рамках услуги

В рамках выполнения услуги у клиента будет создано рабочее пространство для реализации описанной бизнес-функции с использованием инструмента «Смарт-Процессы» или «Бизнес-Процессы», включающее:

• Настроенное рабочее пространство (стадии, карточки, поля) для выбранного участка процесса.
• Распределение ролей и настройка прав просмотра и редактирования для участников процесса.
• Механизм запроса дополнительных данных на различных стадиях процесса.
• Связь карточек процесса с задачами, звонками, встречами и бронированием ресурсов.
• Привязка к объектам CRM (Компания, Контакт, Сделка, Предложение) — при необходимости.
• Настройка математических расчётов и шаблонов печатных форм — при необходимости.
• Настройка записей истории работы и отправки сообщений клиентам — при необходимости.
• Интеграция с боковым меню Битрикс24 — при необходимости.

Ограничения

• Услуга охватывает один участок процесса; автоматизация нескольких независимых участков реализуется отдельными услугами.
• Интеграция с внешними системами (1С, ERP, сторонние API) не входит в данную услугу.
• Разработка нестандартных приложений и виджетов за рамками функционала выбранного инструмента не входит в услугу.
• Обучение сотрудников работе в созданном рабочем пространстве осуществляется отдельно по запросу.

Срок реализации

До 30 рабочих дней.

Срок может быть скорректирован в зависимости от сложности участка процесса, количества ролей и стадий, объёма настраиваемого функционала и требований к интеграции с CRM-объектами.