Пакет: Запуск CRM Битрикс24

Полное развертывание и настройка системы управления клиентами на базе Bitrix24. Комплексный пакет мероприятий по запуску CRM Битрикс24 включает все необходимые шаги для быстрого и эффективного внедрения системы в компании. От консультаций по требованиям до полной конфигурации CRM, интеграции с телефонией и почтой, настройки прав доступа и обучения команды продаж - пакет обеспечивает готовность к использованию системы в первый день. Реализация проводится в течение 30 рабочих дней с полной поддержкой и консультационной помощью.

Описание услуги

Комплексный пакет мероприятий по полному запуску и внедрению CRM Bitrix24 в организацию. Программа включает консультирование по требованиям, подключение облачного сервиса, настройку портала и логотипа компании, организацию структуры предприятия в Б24, приглашение и настройку пользователей (до 10 сотрудников), конфигурацию фильтров и интерфейсов для лидов и сделок, импорт базы клиентов из Excel, установку виджета обратного звонка, интеграцию с телефонией (штатная или внешняя SIP), подключение электронной почты (до 6 сотрудников), настройку ролевого доступа (до 4 ролей), презентацию готового решения и брифинг по настройке воронок в Битрикс24. Пакет завершается обучением менеджеров по продажам работе с CRM Б24 через групповой инструктаж (1 час). Все работы выполняются в течение 30 рабочих дней с полной поддержкой консультанта в Bitrix24.

Цели услуги

• Обеспечить быстрое и полное развертывание CRM Битрикс24 в организации за 30 дней.
• Обеспечить готовность системы к использованию со всеми необходимыми интеграциями в Б24.
• Интегрировать телефонию в CRM для автоматического учета звонков в Bitrix24.
• Интегрировать электронную почту для управления корреспонденцией через CRM в Б24.
• Обеспечить импорт существующей базы клиентов из текущих систем в Bitrix24.
• Настроить ролевой доступ пользователей с учетом структуры и требований компании в Б24.
• Обучить менеджеров по продажам работе с CRM Битрикс24.
• Повысить эффективность управления клиентами и продажами в первый же день использования в Б24.

Бизнес-процессы, которые затрагивает услуга

• Управление клиентами: Централизованное хранилище информации о контактах, компаниях и взаимодействиях в Bitrix24.
• Управление продажами: Отслеживание лидов, сделок и воронки продаж в Б24.
• Управление коммуникациями: Интеграция звонков, писем и задач в одной системе в Bitrix24.
• Управление задачами: Распределение и контроль выполнения работ менеджерами в Б24.
• Аналитика и отчетность: Анализ результатов продаж и производительности команды в Bitrix24.
• Телефонные операции: Автоматический учет входящих и исходящих звонков в Б24.
• Работа с почтой: Автоматическое сохранение переписки в контексте клиента в Bitrix24.

Функциональные требования

• Наличие аккаунта Bitrix24 (облачная версия) или возможность подключения при необходимости.
• Доступ администратора для конфигурации CRM в Б24.
• Доступ сотрудников (до 10 основных пользователей) для работы в CRM в Bitrix24.
• Наличие базы данных клиентов в формате Excel для импорта в Б24.
• Для интеграции телефонии: либо готовность к подключению штатной телефонии Bitrix24, либо наличие аккаунта внешней SIP-ВАТС с модулем интеграции в Б24.
• Для интеграции почты: доступ к почтовым ящикам (до 6) с поддержкой IMAP в Bitrix24.
• Для интеграции почты: либо доступ сотрудников к Bitrix24, либо удаленный доступ к ПК через AnyDesk или подобное ПО в Б24.
• Технологическая готовность: интернет-соединение, браузер, наушники/микрофон для видеоконференций в Bitrix24.

Влияние на ключевые показатели деятельности (KPI)

Стейкхолдеры услуги (заказчики)

Программа мероприятий запуска CRM Битрикс24

Мероприятие 1: Консультация и Анкетирование Заказчика

• Подготовка к консультации:
  • Согласование времени проведения консультации по телефону или Skype в Б24.
  • Подготовка анкеты для сбора требований в Bitrix24.
  • Назначение основного контакта со стороны заказчика в Б24.
• Проведение консультации:
  • Изучение структуры компании и процессов продаж в Б24.
  • Определение целей внедрения CRM в Bitrix24.
  • Сбор требований к конфигурации системы в Б24.
  • Обсуждение текущих инструментов и необходимых интеграций в Bitrix24.
• Подключение облачного сервиса (если необходимо):
  • Проверка наличия аккаунта Bitrix24 в Б24.
  • Подключение облачного сервиса Bitrix24 при отсутствии в Б24.
  • Активация функционала CRM в аккаунте в Bitrix24.

Мероприятие 2: Настройка Параметров Портала

• Установка логотипа и информации о компании:
  • Загрузка логотипа компании в Bitrix24.
  • Заполнение информации о компании в Б24.
  • Установка цветовой схемы и дизайна портала в Bitrix24.
• Настройка рабочего времени и календаря:
  • Установка рабочего времени компании в Б24.
  • Конфигурация календаря и выходных дней в Bitrix24.
  • Настройка часовых поясов для сотрудников в Б24.
• Установка уникального адреса портала:
  • Выбор и установка уникального адреса портала в Bitrix24.
  • Проверка доступности адреса в Б24.
  • Настройка редирект и безопасности доступа в Bitrix24.

Мероприятие 3: Настройка Организационной Структуры

• Создание структуры отделов и подразделений:
  • Определение иерархии отделов в компании в Б24.
  • Создание структуры в Bitrix24 согласно организации в Б24.
  • Установление связей подчиненности в Bitrix24.
• Назначение руководителей подразделений:
  • Определение руководителей каждого подразделения в Б24.
  • Установление ответственности и полномочий в Bitrix24.

Мероприятие 4: Приглашение и Настройка Пользователей

• Приглашение сотрудников в CRM (до 10 сотрудников):
  • Подготовка списка сотрудников для приглашения в Б24.
  • Отправка приглашений в Bitrix24.
  • Проверка активации пользователей в Б24.
• Настройка пользователей CRM:
  • Установление профилей пользователей в Bitrix24.
  • Заполнение информации о сотрудниках в Б24.
  • Загрузка аватаров сотрудников в Bitrix24.
• Занесение в структуру компании и назначение руководителя:
  • Распределение пользователей по отделам в Б24.
  • Назначение руководителя для каждого сотрудника в Bitrix24.
  • Проверка корректности структуры в Б24.

Мероприятие 5: Настройка Типовых Фильтров CRM

• Создание фильтров для лидов:
  • Определение типовых фильтров по источникам лидов в Б24.
  • Создание фильтров по статусам и приоритетам в Bitrix24.
  • Установление фильтров по датам и ответственным в Б24.
• Создание фильтров для сделок:
  • Настройка фильтров по стадиям сделок в Bitrix24.
  • Создание фильтров по размеру и вероятности сделок в Б24.
  • Установление фильтров по датам закрытия в Bitrix24.
• Создание фильтров для дел:
  • Настройка фильтров по типам дел в Б24.
  • Создание фильтров по статусам и срокам в Bitrix24.
  • Установление фильтров по приоритетам в Б24.

Мероприятие 6: Настройка Интерфейса и Полей CRM

• Настройка типового интерфейса списка по умолчанию:
  • Определение основных столбцов для лидов в Б24.
  • Определение основных столбцов для сделок в Bitrix24.
  • Установление сортировки и группировки по умолчанию в Б24.
• Настройка полей в карточках (одна воронка):
  • Конфигурация полей в карточке лида в Bitrix24.
  • Конфигурация полей в карточке сделки в Б24.
  • Установление обязательных и дополнительных полей в Bitrix24.
• Настройка карточек контактов и компаний:
  • Конфигурация полей контакта в Б24.
  • Конфигурация полей компании в Bitrix24.
  • Установление связей между сущностями в Б24.

Мероприятие 7: Перенос Базы Клиентов

• Подготовка данных для импорта:
  • Получение базы клиентов в формате Excel в Б24.
  • Анализ структуры данных и возможностей импорта в Bitrix24.
  • Очистка и подготовка данных для загрузки в Б24.
• Импорт в CRM:
  • Использование инструмента импорт/экспорт в Bitrix24.
  • Загрузка контактов в систему в Б24.
  • Загрузка компаний в систему в Bitrix24.
  • Проверка корректности импорта данных в Б24.
• Постобработка данных:
  • Проверка целостности импортированных данных в Bitrix24.
  • Исправление ошибок в данных в Б24.
  • Дополнение недостающей информации в Bitrix24.

Мероприятие 8: Установка Виджета Обратного Звонка

• Выбор виджета:
  • Выбор типа виджета обратного звонка в Б24.
  • Конфигурация параметров виджета в Bitrix24.
• Установка на сайт:
  • Получение кода для установки на сайт в Б24.
  • Установка кода на корпоративный сайт компании в Bitrix24.
  • Тестирование функционирования виджета в Б24.
• Настройка интеграции:
  • Связь виджета с CRM Bitrix24 в Б24.
  • Настройка автоматического создания задач или лидов в Bitrix24.
  • Проверка поступления данных из виджета в систему в Б24.

Мероприятие 9: Интеграция с Телефонией

• Вариант 1: Штатная Телефония Битрикс24
  • Определение типа номера телефона (местный или международный) в Б24.
  • Совместный выбор номера телефона с заказчиком в Bitrix24.
  • Загрузка регистрационных документов (заказчик самостоятельно) в Б24.
  • Активация телефонии в системе в Bitrix24.
  • Проверка функционирования телефонии в Б24.
• Настройка группы обработки звонков:
  • Создание групп обработки входящих звонков в Bitrix24.
  • Распределение звонков между менеджерами в Б24.
  • Настройка приветствия и сценариев в Bitrix24.
• Вариант 2: Внешняя SIP Телефония (если применимо)
  • Проверка наличия модуля интеграции в Маркетплейс Б24.
  • Проверка подключенной функции интеграции и записи звонков в ВАТС в Bitrix24.
  • Получение данных доступа к облачной SIP ВАТС в Б24.
  • Настройка сопоставления пользователей Bitrix24 с аккаунтами ВАТС в Б24.
  • Тестирование интеграции и записи звонков в Bitrix24.

Мероприятие 10: Интеграция с Электронной Почтой

• Подключение почтовых ящиков (до 6 сотрудников):
  • Получение данных почтовых ящиков (логин, пароль, IMAP-сервер) в Б24.
  • Проверка поддержки протокола IMAP почтовым сервером в Bitrix24.
  • Настройка почтовых ящиков в системе в Б24.
• Настройка интеграции с CRM:
  • Способ 1 (при доступе в Bitrix24): Сотрудник предоставляет доступ к системе в Б24.
  • Способ 2 (при отсутствии доступа): Удаленный доступ через AnyDesk или подобное ПО в Bitrix24.
  • Проверка связи между почтой и контактами в CRM в Б24.
  • Настройка автоматического сохранения переписки в Bitrix24.
• Альтернатива при невозможности удаленного доступа:
  • Предоставление подробных инструкций по настройке в Б24.
  • Проведение консультации по выполнению инструкций в Bitrix24.
  • Проверка корректности настройки в Б24.

Мероприятие 11: Настройка Прав Доступа по Ролям

• Определение ролей (до 4 ролей):
  • Определение основных ролей в компании в Б24.
  • Обсуждение прав и ограничений для каждой роли в Bitrix24.
• Создание ролей в системе:
  • Создание первой роли с полным доступом (администратор/менеджер продаж) в Б24.
  • Создание второй роли (менеджер по продажам) в Bitrix24.
  • Создание третьей роли (менеджер по работе с клиентами) в Б24.
  • Создание четвертой роли (аналитик/руководитель) в Bitrix24.
• Настройка прав доступа:
  • Установка ограничений по видимости контактов и сделок в Б24.
  • Установка ограничений по редактированию полей в Bitrix24.
  • Установка ограничений по функциям и отчетам в Б24.
• Назначение ролей пользователям:
  • Распределение пользователей по ролям в Bitrix24.
  • Проверка корректности доступа в Б24.

Мероприятие 12: Презентация и Демонстрация

• Демонстрация настроенного продукта:
  • Показ интерфейса CRM и всех настроек в Б24.
  • Демонстрация импортированной базы клиентов в Bitrix24.
  • Показ интеграции с телефонией и почтой в Б24.
• Демонстрация базовой отчетности CRM:
  • Показ встроенных отчетов по лидам в Bitrix24.
  • Демонстрация отчетов по сделкам в Б24.
  • Показ аналитики по источникам и конверсиям в Bitrix24.
• Проведение презентации для команды продаж:
  • Встреча с основными пользователями в Б24.
  • Показ функционала, который будет использоваться в работе в Bitrix24.
  • Ответы на вопросы и обсуждение в Б24.

Мероприятие 13: Брифинг по Настройке Воронок CRM

• Описание одной типовой воронки:
  • Объяснение структуры воронки продаж в Б24.
  • Демонстрация стадий сделок в Bitrix24.
  • Показ критериев переходов между стадиями в Б24.
• Настройка этапов воронки без автоматизации:
  • Создание стадий воронки в Bitrix24.
  • Установление параметров для каждой стадии в Б24.
  • Настройка переходов между стадиями в Bitrix24.
• Демонстрация использования воронки:
  • Создание тестовой сделки для демонстрации в Б24.
  • Показ движения сделки по воронке в Bitrix24.
  • Объяснение автоматических действий на каждой стадии в Б24.

Мероприятие 14: Инструктаж Менеджеров по Продажам

• Групповой инструктаж (1 час) удаленно через Bitrix24:
  • Проведение обучающей сессии для менеджеров по продажам в Б24.
  • Демонстрация работы с CRM в Bitrix24.
  • Показ основных функций для управления лидами и сделками в Б24.
• Инструктаж по работе с блоком Задачи:
  • Объяснение способов создания задач в Bitrix24.
  • Демонстрация назначения задач и отслеживания выполнения в Б24.
  • Показ связи между задачами и сделками в Bitrix24.
• Практические примеры и вопросы:
  • Демонстрация реальных сценариев работы в Б24.
  • Ответы на вопросы менеджеров в Bitrix24.
  • Советы по эффективной работе с CRM в Б24.

Требования к Заказчику

• Наличие или готовность подключить аккаунт Bitrix24.
• Предоставление списка сотрудников (до 10 основных пользователей) для приглашения в Б24.
• Предоставление базы клиентов в формате Excel для импорта в Bitrix24.
• Доступ администратора для проведения всех настроек в Б24.
• При необходимости интеграции почты: доступ к почтовым ящикам (до 6) в Bitrix24.
• При необходимости штатной телефонии: самостоятельная загрузка регистрационных документов в Б24.
• При необходимости внешней телефонии: наличие аккаунта в облачной SIP ВАТС с модулем интеграции в Bitrix24.
• Доступность сотрудников для проведения инструктажа (1 час) в Б24.
• Согласование расписания на весь период внедрения (30 рабочих дней) в Bitrix24.

Условия предоставления услуги

Обязательства Заказчика

• Предоставить доступ администратора для всех необходимых настроек в Б24.
• Предоставить список сотрудников для приглашения (до 10 человек) в Bitrix24.
• Предоставить базу клиентов в формате Excel для импорта в Б24.
• Предоставить информацию о структуре компании и процессах продаж в Bitrix24.
• При необходимости интеграции почты: предоставить доступ к почтовым ящикам или разрешить удаленный доступ в Б24.
• При подключении штатной телефонии: самостоятельно загрузить регистрационные документы в Bitrix24.
• Обеспечить доступность основных контактов для консультаций в течение всего периода в Б24.
• Обеспечить участие менеджеров по продажам в групповом инструктаже (1 час) в Bitrix24.
• Согласовать расписание работ за 5 дней до начала в Б24.

Обязательства Исполнителя

• Провести консультацию и анкетирование заказчика по требованиям в Б24.
• Подключить облачный сервис Bitrix24 при необходимости в Б24.
• Установить логотип и настроить параметры портала в Bitrix24.
• Настроить организационную структуру предприятия в Б24.
• Пригласить и настроить пользователей (до 10 сотрудников) в Bitrix24.
• Настроить типовые фильтры для лидов, сделок и дел в Б24.
• Настроить интерфейс списков и поля карточек в Bitrix24.
• Провести импорт базы клиентов из Excel в Б24.
• Установить виджет обратного звонка на сайт в Bitrix24.
• Провести интеграцию с телефонией (один вариант на выбор) в Б24.
• Провести интеграцию с электронной почтой (до 6 сотрудников) в Bitrix24.
• Настроить прав доступа по ролям (до 4 ролей) в Б24.
• Провести презентацию настроенного продукта и базовой отчетности в Bitrix24.
• Провести брифинг по настройке одной воронки в Б24.
• Провести групповой инструктаж менеджеров по продажам (1 час) в Bitrix24.
• Завершить все работы в течение 30 рабочих дней в Б24.

Результат для Заказчика

По завершении всех мероприятий пакета ваша организация получит:

• Полностью настроенную CRM Bitrix24 с конфигурацией под ваш бизнес в Б24.
• Организационную структуру компании в системе с правильным распределением пользователей в Bitrix24.
• Импортированную базу клиентов из Excel с полной информацией в Б24.
• Интеграцию с телефонией (штатная или внешняя SIP) для автоматического учета звонков в Bitrix24.
• Интеграцию с электронной почтой (до 6 сотрудников) для управления корреспонденцией в Б24.
• Виджет обратного звонка на корпоративном сайте для сбора лидов в Bitrix24.
• Ролевую систему доступа с учетом структуры и требований вашей компании в Б24.
• Обученную команду продаж, готовую работать с CRM в первый же день в Bitrix24.
• Сокращение времени на обработку лидов на 40-50% в Б24.
• Повышение конверсии лидов в сделки на 15-25% благодаря структурированному процессу в Bitrix24.
• Повышение производительности команды на 25-35% за счет автоматизации в Б24.
• 100% видимость всех клиентов и взаимодействий в одной системе в Bitrix24.
• Готовый набор типовых фильтров и отчетов для аналитики в Б24.
• Документацию и инструкции по использованию CRM в Bitrix24.
• Полную готовность системы к использованию в производственном режиме в Б24.

Сроки и Этапы Реализации

Дополнительная информация

• Функционал: Весь функционал реализуется при условии доступности инструментов согласно тарифу Bitrix24.
• Автоматизация: В пакет не входит настройка роботов и бизнес-процессов (только базовая настройка воронок).
• Поддержка: После завершения пакета предоставляется 2 недели консультационной поддержки.
• Расширение: Возможно расширение пакета дополнительными интеграциями или мероприятиями по отдельному соглашению.
• Дополнительные пользователи: При необходимости добавления пользователей сверх 10 предусмотрено дополнительное оплачиваемое мероприятие.
• Дополнительные почтовые ящики: При необходимости подключения более 6 почтовых ящиков предусмотрено дополнительное оплачиваемое мероприятие.