Мини Курс для РОПа "Аналитика продаж" в Битрикс24

Одночасовой практический тренинг для руководителей отдела продаж, в рамках которого наглядно разбираются и отрабатываются ключевые отчёты в системе Битрикс24. Участники научатся быстро формировать и интерпретировать аналитические срезы по лидам, сделкам и эффективности работы команды, а также использовать полученные данные для оперативного принятия решений и прогноза выполнения планов.

Цели услуги

• Обеспечить руководителя отдела продаж набором готовых отчётов по основным метрикам продаж.
• Научить создавать и настраивать собственные отчётные срезы в Bitrix24 без привлечения ИТ-специалистов.
• Повысить скорость анализа ключевых показателей отдела и минимизировать время на подготовку данных.
• Обеспечить понимание взаимосвязей между воронкой продаж, загрузкой менеджеров и результатами по выручке.

Бизнес-процессы, которые затрагивает услуга

• Процесс генерации и продвижения лидов по воронке продаж.
• Процесс обработки и закрытия сделок.
• Процесс учёта эффективности работы менеджеров (количество звонков, встреч, коммерческих предложений).
• Процесс планирования и контроля выполнения плановых показателей отдела.

Функциональные требования

• Наличие тарифа Битрикс24.
• Доступ к разделу “Аналитика” и готовым отчётным шаблонам.
• Заполненная историческая база сделок, лидов и коммуникаций с клиентами.
• Участники имеют доступ к компьютеру с выходом в интернет и актуальным браузером.

Показатели (KPI), на которые влияет услуга

• Время подготовки аналитического отчёта сокращается с 2 часов до 10–15 минут.
• Доля своевременно принятых управленческих решений на основе CRM-аналитики возрастает до 100 %.
• Уровень вовлечённости руководителя в регулярный анализ показателей повышается в 2 раза.

Заказчики услуги (заинтересованные лица)

• Генеральный директор
• Директор по продажам (CSO)
• Финансовый директор (CFO)
• ИТ-директор (CIO/CTO)
• Руководитель управления развития бизнеса

Потребители услуги (пользователи)

• Руководитель отдела продаж (РОП)
• Старший менеджер по продажам
• Бизнес-аналитик подразделения
• Менеджеры по работе с ключевыми клиентами, готовые использовать отчёты в ежедневной практике

Мероприятия для оказания услуги

1. Предварительная встреча по согласованию целей и сценариев аналитики.
2. Проверка и настройка прав доступа участников в CRM.
3. Демонстрация готовых аналитических отчётов и схем их применения.
4. Практическая сессия: пошаговое построение отчётов по продаже, воронке и эффективности.
5. Разбор вопросов и сценариев заказчика на реальных данных компании.
6. Условия предоставления услуги

Заказчик обязан

• Обеспечить доступ участников к Битрикс24 с необходимыми правами.
• Предоставить актуальные данные по сделкам и активности менеджеров для примеров.
• Назначить ответственного контактного лица для оперативного взаимодействия.
• Гарантировать стабильный интернет-канал и рабочие места для участников.

Исполнитель обязан

• Подготовить и согласовать программу тренинга согласно целям заказчика.
• Предоставить опытного тренера со специализацией в аналитике CRM.
• Провести обучение в оговоренный срок и организовать пост-тренинговую поддержку.

Результат для заказчика

• Руководитель отдела продаж уверенно формирует и настраивает ключевые отчёты в Битрикс24.
• Сокращённое время подготовки аналитики и повышение точности прогнозов.
• Стандартизированные шаблоны отчётов, готовые к регулярному применению.
• Чёткий алгоритм работы с данными CRM для принятия оперативных и долгосрочных решений.