Обучение: Блок CRM в Битрикс24

Овладейте полным функционалом управления клиентами и сделками. Комплексный курс по CRM-функционалу Битрикс24 предоставляет полный набор знаний для управления контактами, компаниями, лидами и сделками. За 4 часа интенсивного обучения команда усвоит все стандартные инструменты работы с клиентской базой, управления продажами и контроля выполнения обязательств, что позволит максимизировать эффективность работы отдела продаж и управления клиентами.

Описание услуги

Комплексный курс по CRM-функционалу Bitrix24, рассчитанный на 4 часа обучения, проводится в течение 1-2 дней в групповом формате. Программа охватывает весь спектр стандартного функционала CRM без кастомизации и включает работу со справочниками (контакты, компании, товары), управление лидами и сделками, редактирование полей карточек, настройку списков и воронок, создание счетов и предложений, работу с модулем «Мои дела», создание отчетов и разбор практических сценариев использования. Обучение построено на максимальной практичности и ориентировано на немедленное применение навыков в работе. Каждый раздел сопровождается практическими кейсами из реальной деятельности компании.

Цели услуги

• Обеспечить полное овладение стандартным CRM-функционалом всеми членами команды отдела продаж.
• Повысить эффективность управления лидами и сделками через правильное использование инструментов.
• Обеспечить стандартизацию процессов работы с клиентами в организации.
• Улучшить качество данных в CRM за счет правильного заполнения полей и использования справочников.
• Оптимизировать управление продажами через воронки лидов и сделок.
• Обеспечить полный контроль над исполнением обязательств перед клиентами.
• Повысить прозрачность продажного процесса и отчетности по результатам.

Бизнес-процессы, которые затрагивает услуга

• Управление базой контактов и компаний: Ведение справочников, организация и актуализация данных клиентов.
• Управление лидами: Создание, квалификация и преобразование лидов в сделки.
• Управление сделками и продажами: Отслеживание процесса продажи через воронку, контроль стадий сделки.
• Управление счетами и предложениями: Создание финансовых документов, отправка клиентам, контроль статуса оплаты.
• Управление задачами и контроль работы: Создание и мониторинг выполнения дел, связанных с клиентами и сделками.
• Аналитика и отчетность: Получение информации о продажах, эффективности команды и результатах работы.

Функциональные требования

• Наличие активной лицензии Битрикс24 (облачная или коробочная версия) с включенным функционалом CRM.
• Доступ всех участников к модулям CRM с необходимыми правами (контакты, компании, лиды, сделки, счета).
• Предварительно настроенные справочники товаров и услуг (или возможность быстрого создания для демонстрации).
• Созданные шаблоны воронок лидов и сделок или возможность настройки во время обучения.
• Технологическая готовность рабочих мест (ПК, ноутбуки) на протяжении всего периода обучения.
• Наличие реальных примеров лидов, сделок и документов из вашей организации.
• Стабильное подключение к интернету на протяжении всего курса.
• Доступ к синтетическим или тестовым данным для практических упражнений.

Влияние на ключевые показатели деятельности (KPI)

Стейкхолдеры услуги (заказчики)

Потребители услуги (конечные пользователи)

Мероприятия по оказанию услуги

1. Предварительная консультация и подготовка
   • Анализ текущей структуры CRM в вашей организации.
   • Уточнение уровня подготовки участников и их ролей.
   • Согласование программы обучения и расписания на 1-2 дня.
   • Сбор информации о реальных процессах работы с клиентами и сделками.
2. Подготовка учебных материалов
   • Адаптация программы к специфике вашей организации и структуре данных.
   • Подготовка реальных примеров лидов, сделок и документов.
   • Создание практических кейсов из деятельности вашей компании.
   • Разработка справочных материалов и инструкций по каждому разделу.
3. День 1: Основы и справочники (1.5 часа)
   • Введение в CRM-функционал и общая архитектура модуля.
   • Работа со справочниками: контакты и компании (создание, редактирование, поиск).
   • Справочник товаров и услуг (структура и использование в сделках).
   • Практическая отработка: создание контактов и компаний на реальных примерах.
4. День 1-2: Лиды и сделки (1.5 часа)
   • Создание и работа с лидами (заполнение полей, статусы, источники).
   • Редактирование полей карточек лидов под специфику вашего бизнеса.
   • Воронки лидов: структура, редактирование стадий, прохождение лидов.
   • Создание и управление сделками (новая сделка, работа с полями).
   • Воронки сделок: обзор, редактирование, прохождение сделки по стадиям.
   • Практическая отработка: создание лидов и сделок, перемещение по воронкам.
5. День 2: Счета, предложения и управление (1 час)
   • Создание счетов и предложений, связь с лидами и сделками.
   • Отправка документов клиентам и контроль статуса исполнения.
   • Модуль «Мои дела»: создание, назначение, контроль выполнения.
   • Управление списками: изменение параметров отображения, перемещение колонок.
   • Создание и использование отчетов по сделкам и результатам.
   • Сценарии использования: от лида к закрытой сделке.
   • Практическая отработка: создание счета, отправка, контроль статуса.
6. Закрепление и поддержка
   • Итоговые вопросы и консультирование.
   • Демонстрация интеграции всех модулей в единый рабочий процесс.
   • Раздача справочных материалов и инструкций.

Условия предоставления услуги

Обязательства Заказчика

• Обеспечить наличие активной лицензии Битрикс24 с функционалом CRM для всех участников.
• Предоставить доступ всех участников к модулям CRM с необходимыми правами доступа.
• Подготовить справочники (товары, услуги) и убедиться в их актуальности.
• Предоставить примеры реальных лидов, сделок и документов для использования в курсе.
• Назначить координатора для согласования деталей и логистики обучения.
• Согласовать расписание обучения (1-2 дня) и список участников за 7-10 рабочих дней.
• Обеспечить техническую готовность рабочих мест и непрерывное подключение к интернету.
• Подготовить тестовые данные или разрешить использование реальных данных для практики.

Обязательства Исполнителя

• Провести курс в полном объеме (4 часа) согласно согласованной программе в установленные сроки.
• Предоставить сертифицированного специалиста по Bitrix24 CRM с опытом не менее 3 лет.
• Использовать реальные примеры и данные из вашей организации для максимальной релевантности.
• Адаптировать программу к специфике вашего бизнеса и структуре CRM.
• Предоставить полный набор справочных материалов, инструкций и шаблонов.
• Обеспечить интерактивное групповое обучение с максимальной практической отработкой.
• Ответить на все вопросы участников во время курса.
• Демонстрировать каждый функционал с примерами из реальных процессов.
• В течение 2 недель после обучения предоставить постобучающую поддержку (до 2 часов консультаций).

Результат для Заказчика

По завершении обучения ваша организация получит:

• Полностью обученную команду, владеющую всеми стандартными функциями CRM Битрикс24.
• Улучшение качества данных в CRM на 40-50% за счет правильного заполнения и использования справочников.
• Повышение производительности команды продаж на 25-35% благодаря эффективному использованию инструментов.
• Снижение времени на обработку лидов и сделок на 20-30%.
• 100% контроль над воронкой продаж в режиме реального времени.
• Ускорение создания и отправки счетов и предложений на 35-40%.
• Систематизация управления клиентами и сделками в единой системе.
• Возможность создания аналитических отчетов по результатам работы команды.
• Снижение потери лидов и сделок благодаря прозрачности процесса.
• Справочные материалы и инструкции, адаптированные под вашу структуру CRM.
• Постобучающую поддержку для консультаций при возникновении вопросов.